策略吧 沪指涨1.47% 科创50指数大涨4.78% 半导体板块爆发

　　A股主要指数今日集体走强，截止收盘，沪指涨1.47%，收报3878.43点；深证成指涨1.86%，收报14144.20点；创业板指涨1.32%，收报3535.14点；科创50指数涨4.78%，收报1693.67点。沪深京三市成交额2.68万亿，较昨日大幅放量逾4500亿。

　　行业板块多数收涨，贵金属、电子化学品、小金属、半导体、元件、稀土、非金属材料、有色金属板块涨幅居前，核力发电、银行板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过3700只，逾百股涨停。半导体板块爆发，康强电子、有研新材、金海通、大为股份涨停。

　　行业资金流向：129.6亿净流入半导体

　　行业资金方面，截至收盘，半导体、消费电子、元件等净流入排名靠前，其中半导体净流入129.6亿。

　　净流出方面，白酒、医疗服务、电网设备等净流出排名靠前，其中白酒净流出13.71亿元。

　　今日要闻

　　A股“易中天”集体回应“美国光模块禁令”

　　中新经纬以投资者身份分别致电中际旭创、新易盛、天孚通信董秘办。中际旭创董秘办工作人员称，公司已注意到相关市场信息，经核实，美国联邦通信委员会尚未出台相关领域限制性文件。该负责人称，“因为美国联邦通信委员会并未出台相关领域限制性文件，公司对相关传闻不予评述。”

　　美国考虑禁止进口中国光模块？市场人士：可能性较小 影响也可控

　　产业分析人士认为，美国严格禁止进口中国光模块的可能性较小，一是从行业格局看，美国AI建设离不开中国光模块。全球前10名光模块厂商有7名为中国厂商，800G、1.6T等高速光模块中中国厂商出货占比70%，美国厂商产能和技术先进性均存在不足。目前美国主要云厂商正在加快AI基础设施建设，如无法获得中国光模块，整个建设进度将受到影响。二是从过往情况看，严格禁止进口中国光模块的可能性较低。

　　涨停潮！存储芯片引爆盘面！全球AI算力部署提速

　　市场分析人士认为，存储芯片板块走强主要受基本面驱动。全球AI算力部署提速，持续拉动DRAM需求，当前供给缺口未见收窄，行业量价齐升势头明确，头部厂商盈利屡超预期。多家研究机构预判，DRAM供不应求格局将至少延续至2027年。

　　宇树科技IPO倒计时 “全明星”朋友圈揭晓

　　宇树科技IPO迎来重要节点，8月5日，公司启动发行询价，拟公开发行4044.64万股，募资42.02亿元。翻开宇树科技的招股书，其股东名单汇聚了当下中国股权投资市场的顶流，互联网巨头、头部VC/PE机构、产业资本和国资基金悉数入场。

　　美媒：霍尔木兹海峡开放临时协议“接近达成”

　　据美国阿克西奥斯新闻网站4日报道，地区消息人士和美国官员表示，美国、伊朗和阿曼“接近达成”一项重新开放霍尔木兹海峡的临时协议，美方希望5日宣布临时协议达成消息。报道说，围绕霍尔木兹海峡重新开放临时协议的谈判已持续数周，该临时协议旨在恢复美国与伊朗之间的停火状态，并重启关于伊核协议的谈判，同时“部分满足伊朗对霍尔木兹海峡通行拥有更大控制权的要求，这种控制权是伊朗在战事前所不具备的”。

　　机构观点

　　广发证券：地产板块估值“底背离”，核心优质房企具备长期配置价值

　　广发证券研报表示，地产板块估值“底背离”，核心优质房企具备长期配置价值。2026年上半年，SW地产板块累计跌16.4%，跑输大盘（沪深300）24个百分点，16家主流房企跌14.9%。当前股价中包含房价下跌预期为16%，而过去半年房价已经止跌，偏离程度达到2021年以来的最大值。短期看好板块偏离修复的反弹机会，9、10月份后若核心城市成交中枢进一步抬升，房价加速上涨，则板块具备价值反转的机会。个股选择上，短期销售增长对股价的影响依然有效，同时要兼顾企业的投资拓展表现以及估值情况。

　　华泰证券：建议关注AI应用和国产模型两条投资主线

　　华泰证券研报称，GPT-5.6降价推动大模型竞争由能力排名进一步转向“同等智能成本”。OpenAI于7月30日将Terra和Luna价格分别下调20%和80%；次日发布的DeepSeek V4 Flash 0731在Artificial Analysis Intelligence Index达到50分，仅比Luna低1分，混合价格和平均任务成本分别约0.06美元/百万Token和0.03美元，较Luna分别低约65%和57%。华泰证券认为，Kimi K3以57分代表当前国产开放权重模型的强能力上限，DS V4 Flash则刷新50分能力区间的成本底线，中国模型已形成“强能力+高性价比”两条竞争路线，有望带动下游应用的起量。建议关注AI应用和国产模型两条投资主线。

　　中信证券：预计年内黄金价格将回到上行通道

　　中信证券研报认为，今年以来黄金价格冲高后迅速下跌，但黄金仍处在大牛市，原因有美国财政赤字加速扩张、逆全球化下地缘裂痕难以弥合、全球央行购金持续托底。因此金价本轮下跌只是牛市中的暂时调整。当前的回撤幅度已逼近历史极值，4000美元/盎司附近大概率是本轮底部区域。展望后市，预计霍尔木兹海峡局势对黄金价格的影响将从压制转变为助推，美联储货币政策可能比市场预期更乐观，叠加美国军费暴涨推高赤字，预计年内黄金价格将回到上行通道。

　　中信建投：家电与智能硬件板块正由“国内存量竞争”转向“全球化扩张+科技新品类成长”

　　中信建投研报指出，家电与智能硬件板块正由“国内存量竞争”转向“全球化扩张+科技新品类成长”，投资主线兼顾稳健价值与新兴成长。传统家电中，白电龙头凭借稳定格局、经营提效、海外扩张和高分红，类红利属性强化；黑电依托大尺寸、Mini LED等结构升级与全球份额提升，盈利中枢有望上移；面板行业资本开支及折旧高峰逐步过去，进入利润与现金流释放期。成长方向重点关注清洁电器、智能影像、消费级3D打印及AI NAS，低渗透率、技术迭代和海外需求扩容有望驱动行业增长，具备研发、供应链及全球渠道优势的龙头份额有望提升。

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