同花证券 派拉蒙发行投资级债券筹资300亿美元 用于收购华纳兄弟

　　派拉蒙天舞出售了300亿美元的美元投资级债券，完成了收购华纳兄弟探索融资中规模最大的一部分。

　　据一位知情人士透露，这家美国媒体巨头此次发行的八部分债券最终定价利差均低于最初讨论的水平。期限最长、2066年到期的债券相对美国国债的收益率溢价收窄约0.35个百分点，至较基准高3.3个百分点。

　　阿波罗全球管理股份有限公司、美国银行和花旗牵头此次发行。

　　其中一位知情人士透露，该公司还在发行三部分合计114亿美元的美元垃圾债券，其中规模最大的是60亿美元的五年期债券，此外还发行8.85亿欧元（10亿美元）的五年期欧元债券。

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责任编辑：李桐

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